證券時(shí)報(bào)記者 毛軍
11月第一個(gè)交易日，A股、H股雙雙迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅。上證指數(shù)大漲2.62%，上證50指數(shù)勁升4.39%，滬深兩市成交放大近1000億元，超4400只個(gè)股上漲。香港恒生指數(shù)漲超5%，恒生科技指數(shù)更是飆升近8%，所有行業(yè)板塊指數(shù)飄紅。
主力資金低位搶籌
今年以來(lái)，A股持續(xù)調(diào)整，截至昨日收盤(pán)，上證指數(shù)累計(jì)跌18.42%，上證50、滬深300均跌超26%。上證指數(shù)平均市盈率一度跌破12倍，市凈率1.26倍，均處于歷史最低區(qū)域；滬深300市盈率僅約10倍，市凈率1.24倍，為近8年來(lái)最低，與上波牛市起點(diǎn)2014年底相當(dāng)。
持續(xù)的下跌，令A(yù)股估值具有吸引力，各方資金蜂擁涌入。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)已有100多家公募基金或券商資管發(fā)布自購(gòu)公告，凈申購(gòu)金額接近50億元。僅10月中下旬以來(lái)就有鵬華基金、招商基金、華夏基金、南方基金等近30家機(jī)構(gòu)發(fā)布自購(gòu)公告，累計(jì)金額超過(guò)20億元。
11月1日，百億私募?？べY產(chǎn)公告，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心以及同持有人共進(jìn)退的初心，自9月以來(lái)，上海?？べY產(chǎn)管理有限公司及員工累計(jì)出資超過(guò)6000萬(wàn)元追加申購(gòu)旗下基金。
前一日，海南希瓦私募基金也公告，關(guān)聯(lián)方上海希瓦私募基金于10月31日使用其自有資金申購(gòu)公司管理的希瓦小牛系列產(chǎn)品基金份額，申購(gòu)金額1400萬(wàn)元。稍早前，思勰投資、宏錫基金等知名私募均公布了自購(gòu)公告。
外資也加快了步伐。根據(jù)剛剛結(jié)束的三季報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，QFII三季度新進(jìn)買(mǎi)入的A股多達(dá)128家。另外，資金還借道ETF流入A股，股票型ETF已連續(xù)8周實(shí)現(xiàn)凈申購(gòu)，三季度凈申購(gòu)總份額達(dá)1467.88億份。
上市公司的回購(gòu)也達(dá)到高潮，近兩周超百家上市公司新推出回購(gòu)預(yù)案。如恒逸石化在10月26日剛剛完成上期6.24億元回購(gòu)方案，就于10月28日公布新一輪回購(gòu)預(yù)案。
華安證券認(rèn)為，11月A股有望迎來(lái)反彈機(jī)會(huì)，投資者可立足中長(zhǎng)期邏輯把握三方面機(jī)會(huì)：一是關(guān)注短期具備強(qiáng)“催化劑”的安全主題概念，布局新能源賽道的中長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)行情；二是關(guān)注部分具備長(zhǎng)邏輯的消費(fèi)類(lèi)設(shè)備更新改善及生豬養(yǎng)殖鏈條企業(yè)；三是把握油運(yùn)及傳統(tǒng)能源等高景氣確定性機(jī)會(huì)。
南下資金加倉(cāng)港股
港股市場(chǎng)今年以來(lái)表現(xiàn)更差，截至周二收盤(pán)，恒生指數(shù)累計(jì)跌近34%，恒生科技指數(shù)一度腰斬，即使大反彈后，今年以來(lái)仍大跌45%。
恒指當(dāng)前平均市盈率僅為7.4倍，甚至與亞洲金融風(fēng)暴期間的水平相當(dāng)。要知道，當(dāng)時(shí)港股從金融風(fēng)暴陰影中走出之后，恒指從1998年的低點(diǎn)6544點(diǎn)，1年半的時(shí)間大漲了逾181%至18397點(diǎn)。
同樣，港股的低估值也吸引了資金的關(guān)注。僅在10月最后一個(gè)交易日，就有友邦保險(xiǎn)、中國(guó)海洋石油、長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、復(fù)星國(guó)際等10多家上市公司公布回購(gòu)情況。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月31日，今年來(lái)合計(jì)有214家港股上市公司實(shí)施股份回購(gòu)，涉及金額高達(dá)789億港元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年的296億港元，前年的113.96億港元。
如長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)，10月共發(fā)布15次回購(gòu)公告，除節(jié)假日外，幾乎每個(gè)交易日都在回購(gòu)。1日收盤(pán)后公布的最新公告顯示，10月，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)累計(jì)回購(gòu)逾3183萬(wàn)股，耗資近15億港元。
南下資金10月保持全凈買(mǎi)入，每個(gè)交易日都在加倉(cāng)港股，這已是南下資金連續(xù)第11個(gè)月凈買(mǎi)入港股，累計(jì)凈買(mǎi)入3766億港元。這種加倉(cāng)行為仍在延續(xù)，11月首個(gè)交易日，南下資金再度凈買(mǎi)入74.37億港元。
騰訊控股成為南下資金的最?lèi)?ài)。從8月29日開(kāi)始，截至10月31日，南下資金連續(xù)38個(gè)交易日增持騰訊控股，合計(jì)加倉(cāng)逾1.05億股，耗資逾280億港元。
國(guó)海證券認(rèn)為，港股11月或有反彈，11月與12月均是布局2023年港股的時(shí)間點(diǎn)。但12月的不確定性要比11月更小，12月更適合風(fēng)險(xiǎn)偏好稍低的投資者介入。在港股指數(shù)處于歷史低位的背景下，港股在2023年上半年或?qū)⒆叱鲚^大級(jí)別行情。
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