本報(bào)記者 潘福達(dá)
一季度是全年經(jīng)濟(jì)的開端，上市公司一季報(bào)為上半年乃至全年的業(yè)績表現(xiàn)提供重要參考。近日各家上市銀行發(fā)布的一季度業(yè)績報(bào)告顯示，不少銀行在一季度多措并舉保持業(yè)績穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營收凈利潤雙增長，信貸投放保持穩(wěn)健擴(kuò)張態(tài)勢。不過，各銀行整體凈利潤同比微降，凈息差仍承壓。
部分區(qū)域性銀行表現(xiàn)亮眼
安永昨天發(fā)布的《中國42家A股上市銀行2025年一季度業(yè)績概覽》顯示，42家A股上市銀行一季度凈利潤同比減少1.09%，營業(yè)收入同比減少1.72%；2025年一季度末資產(chǎn)總額較2024年末增長3.94%?？傮w來看，上市銀行2025年一季度仍面臨較大經(jīng)營壓力。
備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的國有六大行業(yè)績可圈可點(diǎn)。六大行實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤總計(jì)3444.2億元，合計(jì)日賺超38.2億元。
部分區(qū)域性銀行表現(xiàn)亮眼，例如南京銀行一季度營收141.9億元，同比增長6.53%；歸母凈利潤61.08億元，同比增長7.06%。常熟銀行一季度營收29.71億元，同比增長10.04%；歸母凈利潤10.84億元，同比增長13.87%。杭州銀行一季度營收99.78億元，同比增長2.22%；歸母凈利潤60.21億元，同比增長17.3%。
安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，面臨市場利率持續(xù)下行、經(jīng)營環(huán)境不確定性加大等挑戰(zhàn)，上市銀行一方面做加法，拓展非息收入，優(yōu)化營收結(jié)構(gòu)，多渠道補(bǔ)充資本，深耕金融“五篇大文章”，尋找業(yè)務(wù)發(fā)展新機(jī)遇；另一方面做減法，持續(xù)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債成本，提升運(yùn)營效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
信貸“開門紅”促業(yè)績增長
從一季度信貸投放情況看，科創(chuàng)、外貿(mào)、民營企業(yè)等重點(diǎn)客戶以及“五篇大文章”等重點(diǎn)領(lǐng)域，是上市銀行加力布局的方向。例如工商銀行披露，一季度末該行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額3.5萬億元，制造業(yè)貸款余額4.8萬億元；建設(shè)銀行在科技金融、綠色金融、數(shù)字金融等領(lǐng)域的貸款增速均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
在南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝看來，一季度部分上市銀行業(yè)績增長的主要原因是信貸規(guī)模擴(kuò)張、非息收入貢獻(xiàn)、成本管控與資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)化三大因素。部分銀行通過加大普惠金融、綠色信貸等領(lǐng)域的投放力度，以量補(bǔ)價(jià)對沖凈息差收窄的影響。債券市場走強(qiáng)帶來的投資收益，以及財(cái)富管理、托管業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)收入的增長，成為支撐業(yè)績的重要?jiǎng)恿Α?/p>
此外，部分銀行通過壓降負(fù)債端成本、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，疊加不良資產(chǎn)處置力度加大，釋放利潤空間。例如平安銀行提升住房按揭、持證抵押等基石類業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶占比，并加大重點(diǎn)產(chǎn)品投放力度，帶動(dòng)客群結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
一季度凈息差均值1.6%左右
在商業(yè)銀行盈利結(jié)構(gòu)中，凈利息收入占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。最新數(shù)據(jù)顯示，一季度42家上市銀行的凈息差平均值在1.6%左右，仍低于1.8%的行業(yè)“警戒線”。
凈息差指凈利息收入與平均生息資產(chǎn)的比值，用以衡量銀行生息資產(chǎn)的獲利能力，是銀行核心的效益性指標(biāo)之一?？紤]到一季度上市銀行總資產(chǎn)仍在擴(kuò)張，利息凈收入的下降主要因?yàn)閮粝⒉钍照＠缯猩蹄y行披露，一季度該行凈息差為1.91%，相比上年下降11個(gè)基點(diǎn)，該行解釋稱，受貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，生息資產(chǎn)收益率有所下降，是拉低凈息差的主要因素。
據(jù)安永報(bào)告，上市銀行平均凈息差已連續(xù)五年下降，為此各銀行大力發(fā)展金融市場業(yè)務(wù)，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，動(dòng)態(tài)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本。此外，監(jiān)管部門出臺(tái)包括降準(zhǔn)、降低再貸款利率、治理違規(guī)“手工補(bǔ)息”等措施，推動(dòng)銀行壓降存款成本，一定程度上能穩(wěn)住凈息差。
中信證券研報(bào)表示，監(jiān)管層已經(jīng)關(guān)注銀行利潤承壓問題，人民銀行近日發(fā)布的《2025年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》新增“平衡支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)與保持銀行體系自身健康性的關(guān)系”的表述，并提出“降低銀行負(fù)債成本”，銀行存款利率可能會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。(北京日報(bào)) 【編輯:李巖】
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